Frågor och svar

Fonden Sensum Strategy Global förvaltas baserat på en investeringsstrategi utvecklad av Fredrik Hegbart som vi kallar Sensumstrategin. Som en del i förvaltningsstrategin görs en fortlöpande och systematisk analys av marknadsklimat och makroindikatorer. Detta koncept grundar sig på Fredrik Hegbarts 27 års erfarenhet av bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning. Resultatet av omvärldsanalysen används sedan för att bestämma vilken typ av exponering fonden ska ha. Sensum Strategy Global är alltid fullinvesterad i ett noggrant urval av globala kvalitetsbolag, men typen av exponering i fonden justeras när marknadsklimatet förändras. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier. Genom att ha en tydlig vy på börscykeln strävar Sensum Strategy Global efter att skapa attraktiv avkastning i olika marknadsmiljöer.

Fonden investerar främst i bolag noterade i USA, Norden och övriga Europa. Fonden investerar enbart i bolag som bedöms vara av hög kvalitet, ofta marknadsledande med starka varumärken. I de flesta fall har bolagen också mycket lång historik som börsnoterade bolag och är väl genomlysta. I genomsnitt är bolagen mycket stora och därmed är också likviditeten god i aktien. Sensum Strategy Global innehåller i normalfallet 25-30 globala kvalitetsbolag. Placeringarna kan från tid till annan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och geografiska områden.

Nej, fonden ska alltid vara fullinvesterad i globala kvalitetsbolag. Vi använder oss inte heller av några andra finansiella instrument i förvaltningsstrategin.

Hållbarhet är viktigt och helt avgörande för värdeskapande över tid. En långsiktigt hållbar avkastning fordrar en god hantering av hållbarhetsrisker/-möjligheter samt en förmåga att utveckla och anpassa verksamheten till framtidens förutsättningar. Investeringar i hållbara bolag ökar möjligheterna till god avkastning, och därför är hållbarhetsanalysen en betydelsefull del av fondens investeringsprocess. Sensum Strategy Global är så kallad ljusgrön Artikel 8 fond. Mer information om hållbarhet finns i fondens Informationsbroschyr och i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

För att kunna skapa en god avkastning som är bättre än relevant jämförelseindex måste man våga avvika från index. Fonden investerar i ett noggrant urval av globala kvalitetsbolag, i normalfallet 25-30 stycken, vilket innebär att fonden avviker från index, både vad gäller sektorexponering och geografisk exponering. En central del i förvaltningen är att göra en kontinuerlig och metodisk analys av marknadsklimat och makroindikatorer för att försöka förstå vilket börsklimat som råder. Resultatet av denna analys används sedan för att bestämma vilken typ av exponering fonden ska ha. Sensum Strategy Global är alltid fullinvesterad i ett noggrant urval av globala kvalitetsbolag, men typen av exponering i fonden justeras när marknadsklimatet förändras. Vår målsättning och övertygelse är att detta på längre sikt kommer att skapa en god absolutavkastning och en avkastning som är bättre än index. Det kommer förekomma perioder då fonden avviker negativt från index. Fonden är lämplig som del i ett långsiktigt sparande och passar sparare som kan avstå sitt kapital i minst 5 år.

Sensumstrategin är skapad för att uppnå god absolutavkastning över tid men också för att slå sitt jämförelseindex MSCI World, som är ett av det mest använda globalindexen. För att vara en aktivt förvaltad globalfond har Sensum Strategy Global en relativt låg fast avgift som uppgår till 1%. Fonden har också en rörlig avgift som endast utgår om fonden presterar bättre avkastning än MSCI World. När fonden gör det utgår en rörlig avgift på 20% av överavkastningen jämfört med MSCI World. När det går bra för våra investerare då går det också bra för oss.

MSCI World är ett av de mest använda globala aktieindexen och det som främst används av globala aktieförvaltare när de ska jämföra sig med ett index. Indexet inkluderar cirka 1.500 bolag noterade på börser i så kallade utvecklade länder. De största bolagen i index är exv. Apple, Microsoft, Amazon, Tesla och Alphabet. De största sektorerna i index är IT, Finans och Hälsovård. De största geografierna i indexet är USA, Japan och Storbritannien. För mer information om indexet, se www.msci.com.

För senaste NAV och kursutveckling för fonden samt jämförelse med index, se information om fonden som uppdateras dagligen på Morningstar. NAV och kursutveckling för fonden finns också hos respektive distributör, såsom Avanza och SAVR.

Fonden finns hos Avanza, Fondmarknaden.se, Fondo, Nordnet och SAVR. Fonderna distribueras också via så kallade fonddistributörer som MFEX och Allfunds. Detta innebär att fonden kan köpas hos de flesta banker och fondkommissionärer. Om du är osäker på om Sensum Strategy Global kan köpas hos din bank, kontakta gärna din rådgivare och fråga.

Nej, för Andelsklass A som är den som handlas hos våra distributörer finns ingen lägsta nivå för investerat belopp.

Ja, de flesta av de distributörer som säljer fonden erbjuder möjligheten att kunna månadsspara.

Ja, grundarna har huvuddelen av sitt eget kapital investerat i fonden.

Ja, på sikt planerar vi att starta fler fonder som förvaltas baserat på Sensumstrategin.

Nej, vi lånar inte ut aktierna i fonden.

Sensum Investment AB ägs till 100% av grundarna Fredrik Hegbart och Richard Hellekant.

Vi ska göra det vi är bra på, det vill säga förvaltningsstrategi, marknadsföring/försäljning och investerarrelationer. AIFM Capital AB är ett så kallat fondhotell och är bra på fondadministration. Sensum Investment AB har därför ingått avtal med AIFM Capital AB om att starta, förvalta och administrera fonden Sensum Strategy Global. AIFM Capital AB bildades 2007 och förvaltar cirka 20 stycken värdepapppers- och specialfonder. Mer information om AIFM Capital AB finns på www.aifmgroup.se. Fredrik Hegbart är ansvarig förvaltare av Sensum Strategy Global och är anställd av AIFM Capital AB fram tills att Sensum Investment har erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse.